Filmde, Ankara'da barlarda rock-cover çalan Tamer'in, eski rocker Engin'den ders almak için İzmir'e uzanan yolculuğu anlatılıyor. Bu süreçte Tamer'in karşılaştığı karakterler arasında Roman darbukacı Tahir, Engin Yaman'ın özgür ruhlu kızı İpek, hippi ruhlu mekân işletmecisi Mickey, otel sahibi Mercan, bas gitarist ve yalnız anne Tuğba gibi renkli isimler yer alıyor.