Belkıs, cinni varlıklarla kurduğu bağ sayesinde köydeki insanlara, özellikle de hamile kadınlara şifa dağıtmasıyla tanınan gizemli bir büyücüdür. Ancak halalarının sırt çevirmesiyle evsiz kalan kardeşler için asıl imtihan şimdi başlayacaktır. Sığınacak bir çatı bulsalar da peşlerindeki kötülüğü de beraberlerinde getirmişlerdir. Üstelik bu kez o kötülük yalnızca onları değil, Bitlisli Belkıs'ı da sınayacaktır.