Yugoslavya'nın dağılma sürecinde Üsküp'te, 500 yıllık evinde yaşananlara tanıklık eden Salih, mahallesinde giderek artan değişime ve bireyselleşmeye karşı elinden geleni yapmaktadır. Ancak aynı mahallede birlikte büyüdüğü çocukluk arkadaşı Elina'nın, bir sivil toplum kuruluşunun temsilcisi olarak şehre geri dönmesiyle dengeler altüst olur. Artan huzursuzluk, komşuların birbirine düştüğü karanlık bir dönemin kapısını aralarken, Salih tüm bu olup bitenlere seyirci kalamayınca kendisini hem çocukluk aşkıyla hem de onun arkasındaki güçlerle büyük bir mücadelenin içinde bulur.