ROZA, beynindeki tümör sebebiyle zor zamanlar geçirir. Uçarı, hayalperest bir çocuk olan Nora ise kendince annesini iyileştirmenin yollarını arar. KENAN ise ucuz barlarda illüzyon gösterisi yapan geçmişi karanlık gizemli bir adamdır. Bütün amacı eski bir gazino şarkıcısı olan annesini alıp uzaklara gitmektir. Nora Kenan isimli bu gizemli komşusunu yakın takiptedir çünkü Nora’ya göre Kenan bir vampirdir.