10 yaşındaki SEBASTİAN tatilini gönülsüzce büyükannesi ve teyzesiyle dağlarda geçirmek zorundadır.Şehirde büyüyen bir çocuk için tatil dağlarda koyunları otlatmak yani çobanlık yapmak değildir.Fakat hesaba katmadığı şey onu en heyecan verici tatilin beklediği gerçeğidir.BELLE sahibi tarafından kötü muamele gören kocaman bir köpektir.BELLE ve SEBASTİAN ilk karşılaşmalarında birbirlerine alışmış ve tüm günü birlikte dağlarda koşarak geçirir olmuşlardır.Geçen zaman içerisinde SEBASTİAN, BELLE’NİN yardımıyla cesur bir çobana dönüşür.