Baturalp, herkesin birbirini tanıdığı bir mahallede kendi halinde yaşayan biridir. Kardeşi gibi sevdiği en yakın arkadaşı Mahmut ile birlikte kendisine ait olan kahvehaneyi işletmektedirler. Bir gece Mahmutla birlikte kahvehaneyi kapatmış eve giderlerken sokakta silah sesi duyarlar sesin geldiği yöne doğru bakarlar ve bir arabanın içinden iki kişi inip koşarak uzaklaşır. Baturalp ve Mahmut hemen duruma müdahele etmek için aracın yanına yaklaşır ve bir adamın ölmüş olduğunu görürler. Arabanın içerisinde öldürülen adamın yan koltuğunda büyük siyah bir çanta görürler ve alıp hızla olay yerinden uzaklaşırlar. O esnada onları izleyen iki mafya elemanı ikilinin peşlerine takılıp eve kadar takip ederler.