Aşağı Mahalle'nin gençleri Serkan ve Aykut, mahalle abileri Abidin'e gelen cevizleri teslim almak için otogara giderler. Aynı anda, Büyük Baba'nın sağ kolu Halit ve adamları da "Ceviz" kod adlı uyuşturucu sevkiyatını gerçekleştirmek için oradadır. Yanlışlıkla Büyük Baba'nın uyuşturucu dolu çantasını alan Serkan ve Aykut, olayların fitilini ateşler. Halit, ikiliyi kısa sürede bulsa da, çanta çoktan Abidin'e teslim edilmiştir. Büyük Baba'nın hışmına uğrayan Serkan ve Aykut, bir yolunu bulup bu beladan kurtulur. Ancak intikam ateşiyle yanıp tutuşan gençler, Aşağı Mahalle'nin diğer gençlerini de yanlarına alarak Büyük Baba'ya karşı bir baskın düzenler. İşler planladıkları gibi gitmez ve ölümle burun buruna gelirler. İçine düştükleri bu karmaşık durumdan kurtulmak için akıl almaz bir plan yaparlar. Amaçları, kendilerini bu tehlikeli oyunun içine çeken herkesten kurtulmaktır.